Погоня за созданием сывороткой блокирующей ген восприятия солнца, приобретает маниакальный характер в обеих компаниях.
О происхождении «искусственных» вампирах, знает лишь Александр Фрост, который тщательно скрывает это от других. Давным-давно, под его руководством, происходил эксперимент, с неудачей которого, всю информацию уничтожили. Как и тех, кто был к ней причастен. НО уцелел сам «результата» эксперимента - Кристиан Майлонен, котрый создал и возглавил новый клан «искусственных» вампиров – именующий себя «Призрак в доспехах»
Команде быстрого реагирования Клана Ктон, возглавляемого Натаниэллой Брукс, удается захватить представителя «Призрака в Доспехах», от которого Брукс удается узнать – что «Призрак в Доспехах» смогли создать сыворотку, блокирующую ген восприятия солнечного света.
В связи с полученной информацией от Ванэссы Квин о действительном положении дел, Александр Форст предлагает Константину Колту – «Заключить перемирие с Кланом Ктон. И выдать Сашу замуж за Форце.» Иллюзия «спокойствия» сохраняется до того момента пока …
Изабэль Фрост не начинает поиски информации о своей матери и узнает, что ее настоящим отцом является Форце Дэ Ларенцо. Бэль решает встать на сторону «Призрака в доспехах» дабы насолить отцу.
В это же время Константину Колту подсыпают особую формулу яда, которая держит его на грани, между жизнью и смертью, около 2-ух дней. Ванэсса Квин и Саймон Каспер начинают поиски противоядия, но безуспешно, им проходиться обратся за помощью к Элизе Крэншоу и Саманте Робинсон. Совместными усилиями противоядие было найдено.
Александр Фрост узнает о попытке убийства Колта уже после того, как он был спасен. Фроста не было в корпарации, он искал Изабель. Поиски Фроста увенчались успехом, и он возвращает Бэль в Клан Армае.
По возвращению в корпорацию Ванесса Квин рассказывает о отравлении Колта. Фрост отправляется к Константину, и берут у того пробу крови для химического состава яда. Проанализировав анализ, Фрост видит схожие, компоненты, что бы использованы при создании Кристиана Майлонена.
Фрост и Ванесса Квин отправляются на поиски штаб квартиры «Призрака в Доспеха».
Штаб квартира оказывается в Нью-Йорских доках. Пробравшись в стан противника, Квин устраивает там пожар, но перед этим крадет образец, так называем сыворотки против солнца.
В это же время Ришелье Дэ Ривалю удается похитить Сашу Колт, Фортце отправляется на ее поиски, но сам попадает в плен. Натаниэлла Брукс не проявляет никаких усилий по освобождению главы клана, т.к. считает его предателем из-за брака с Сашей Колт и вместе с Дантэ Смитом захватывает власть в клане Ктон.
Элизу Крэншоу не устраивает сложившиеся обстоятельства и она вместе с Тру Дэвис уходят из клана Ктон, спасаясь бегством и просят укрытия у Константина Колта, который в свою очередь всячески пытается вызволит дочь из плена.
Тизи Брэнкс несмотря на всю сложность ситуации помогает Александру Фросту узнать в чем секрет сыворотки и спустя сутки напряженной работы выясняет, что на самом деле «сыворотка» является ядом и что именно ею и отравили Константина Колта.
Фортце удается сбежать из плена Охотников, в то время пока Саша остается у Дэ Риваля. Анджелика Дэ Риваль помогает Саше сбежать после чего, Колт пропадает, и все считают ее погибшей.
Фрост назначает встречу Дантэ Смиту и они заключают «Пакт о ненападении», но Фрост делает оговорку, что он будет поддерживать соглашение только если Фортце Дэ Ларенцо будет убит. Саломон Голшмид подсыпает Яд в бокал с вином.
Дэ Ларенцо находиться при смерти, в этот момент Александр Фрост докладывает Константину о сложившийся ситуации, Колт требует дать Форце противоядие. Долго упираясь, Фрост все же подчиняется приказу.
Наступает ровно 50 лет с момента окончания «Кровавых Веков». Оба Клана готовятся к празднеству, в самый разгар пира в здание врывается «Призрак в Доспехах» - «Мышь попала в Мышеловку». Клан искусственных вампиров подвергается уничтожению вместе с Кристианом Майлоненом.